La firma de capital riesgo vuelve al accionariado del fabricante de bebidas para marcas blancas
• La nueva inversión permitirá a Refresco desarrollar sus planes de crecimiento
• Los accionistas actuales mantienen su participación y continúan implicados en la estrategia del negocio
• En España, Refresco Iberia ha facturado €200M en 2009 y cuenta con 4 centros de producción
3i, una de las grandes firmas mundiales de capital riesgo y “private equity” y Refresco, el fabricante de refrescos y zumos para terceros y MDD líder en Europa, han firmado un acuerdo para la adquisición por parte de 3i de un 20% de las acciones de la compañía, en la que sería su segunda entrada en la compañía.
La inversión total asciende a €84 millones, que se destinarán al desarrollo de un completo plan de crecimiento de la compañía. Los accionistas existentes, un consorcio islandés liderado por Stodir, y el equipo directivo de Refresco, mantendrán su participación y apoyan totalmente la operación.
Refresco ha creado una gran plataforma europea de fabricación de bebidas no alcohólicas que cuenta en la actualidad con 19 plantas de producción en 8 países europeos. Su estrategia de crecimiento “Buy & Build” tiene como objetivo seguir ampliando y fortaleciendo su posición de líder del mercado europeo, a través de adquisiciones y crecimiento orgánico.
En España, Refresco Iberia cuenta con 4 centros productivos en Marcilla (Navarra) Alcolea (Córdoba) Oliva (Valencia y Palma del Río (Córdoba) y en 2009 cumplió sus objetivos de facturación, sobrepasando ligeramente los 200 M€,
Esta es la segunda vez que 3i invierte en Refresco. En 2003, la firma ya realizó un MBO de la compañía, de la que salió en 2006 tras haber apoyado el desarrollo de un plan de expansión geográfica y de crecimiento de compañía, que generó un excelente retorno sobre su inversión.
Stodir entró entonces en el accionariado de Refresco, junto a Kaupthing Bank, Vifilfell y el equipo directivo de la compañía, quienes han estado desarrollando una estrategia de crecimiento que combinaba el crecimiento por adquisiciones con la inversión de capital. Durante los últimos 3 años la compañía ha duplicado sus ingresos y beneficios, alcanzando en 2009 una facturación de €1,2 billones.
Tras la entrada de 3i, el consorcio islandés mantiene una participación del 62% de la compañía.
Hans Roelofs, CEO de Refresco afirma que: "Estamos muy emocionados con la nueva entrada de 3i y su aportación de capital. Refresco es una empresa de rápido crecimiento con ambiciosos planes para el futuro. A través de nuestra estrategia a base de adquisiciones, ahora podemos ampliar aún más nuestra presencia en el mercado europeo, además de desarrollar una estrategia de crecimiento interno. Sabemos que 3i es un socio fiable y dedicado, que nos va a ayudar en la obtención de nuestros objetivos”
Por su parte, Peter de Jong, Director de 3i en Benelux, ha comentado que “Esta inversión supone una gran oportunidad para apoyar a un claro líder del mercado europeo para conseguir el desarrollo de su gran potencial de crecimiento. Nuestro conocimiento de la compañía, junto con nuestra excelente relación con el equipo directivo mundial, hace que esta inversión sea un ejemplo del tipo de inversiones de Growth Capital que nos interesan en 3i. Los accionistas del consorcio Islandés han hecho fantástico trabajo apoyando y financiando el crecimiento de Refresco, además de una gran labor en la profesionalización de la compañía. Esta inversión minoritaria está totalmente consensuada y apoyada por la empresa y todos sus accionistas”
Jon Sigurdsson, CEO de Stodir ha añadido que “Creemos que 3i es un excelente socio estratégico con una destacada trayectoria y un alto nivel de credibilidad. Esta operación confirma el fuerte crecimiento que Refresco ha experimentado en los últimos años y nos permite seguir con la estrategia de crecimiento que veníamos desarrollando. Stodir, Kaupthing y Vifilfell, -que continuamos siendo accionistas mayoritarios- , y ahora junto a 3i, hemos puesto entre todos a Refresco en una buena posición para continuar con su crecimiento, creando además más valor para todos los accionistas”.
• La nueva inversión permitirá a Refresco desarrollar sus planes de crecimiento
• Los accionistas actuales mantienen su participación y continúan implicados en la estrategia del negocio
• En España, Refresco Iberia ha facturado €200M en 2009 y cuenta con 4 centros de producción
3i, una de las grandes firmas mundiales de capital riesgo y “private equity” y Refresco, el fabricante de refrescos y zumos para terceros y MDD líder en Europa, han firmado un acuerdo para la adquisición por parte de 3i de un 20% de las acciones de la compañía, en la que sería su segunda entrada en la compañía.
La inversión total asciende a €84 millones, que se destinarán al desarrollo de un completo plan de crecimiento de la compañía. Los accionistas existentes, un consorcio islandés liderado por Stodir, y el equipo directivo de Refresco, mantendrán su participación y apoyan totalmente la operación.
Refresco ha creado una gran plataforma europea de fabricación de bebidas no alcohólicas que cuenta en la actualidad con 19 plantas de producción en 8 países europeos. Su estrategia de crecimiento “Buy & Build” tiene como objetivo seguir ampliando y fortaleciendo su posición de líder del mercado europeo, a través de adquisiciones y crecimiento orgánico.
En España, Refresco Iberia cuenta con 4 centros productivos en Marcilla (Navarra) Alcolea (Córdoba) Oliva (Valencia y Palma del Río (Córdoba) y en 2009 cumplió sus objetivos de facturación, sobrepasando ligeramente los 200 M€,
Esta es la segunda vez que 3i invierte en Refresco. En 2003, la firma ya realizó un MBO de la compañía, de la que salió en 2006 tras haber apoyado el desarrollo de un plan de expansión geográfica y de crecimiento de compañía, que generó un excelente retorno sobre su inversión.
Stodir entró entonces en el accionariado de Refresco, junto a Kaupthing Bank, Vifilfell y el equipo directivo de la compañía, quienes han estado desarrollando una estrategia de crecimiento que combinaba el crecimiento por adquisiciones con la inversión de capital. Durante los últimos 3 años la compañía ha duplicado sus ingresos y beneficios, alcanzando en 2009 una facturación de €1,2 billones.
Tras la entrada de 3i, el consorcio islandés mantiene una participación del 62% de la compañía.
Hans Roelofs, CEO de Refresco afirma que: "Estamos muy emocionados con la nueva entrada de 3i y su aportación de capital. Refresco es una empresa de rápido crecimiento con ambiciosos planes para el futuro. A través de nuestra estrategia a base de adquisiciones, ahora podemos ampliar aún más nuestra presencia en el mercado europeo, además de desarrollar una estrategia de crecimiento interno. Sabemos que 3i es un socio fiable y dedicado, que nos va a ayudar en la obtención de nuestros objetivos”
Por su parte, Peter de Jong, Director de 3i en Benelux, ha comentado que “Esta inversión supone una gran oportunidad para apoyar a un claro líder del mercado europeo para conseguir el desarrollo de su gran potencial de crecimiento. Nuestro conocimiento de la compañía, junto con nuestra excelente relación con el equipo directivo mundial, hace que esta inversión sea un ejemplo del tipo de inversiones de Growth Capital que nos interesan en 3i. Los accionistas del consorcio Islandés han hecho fantástico trabajo apoyando y financiando el crecimiento de Refresco, además de una gran labor en la profesionalización de la compañía. Esta inversión minoritaria está totalmente consensuada y apoyada por la empresa y todos sus accionistas”
Jon Sigurdsson, CEO de Stodir ha añadido que “Creemos que 3i es un excelente socio estratégico con una destacada trayectoria y un alto nivel de credibilidad. Esta operación confirma el fuerte crecimiento que Refresco ha experimentado en los últimos años y nos permite seguir con la estrategia de crecimiento que veníamos desarrollando. Stodir, Kaupthing y Vifilfell, -que continuamos siendo accionistas mayoritarios- , y ahora junto a 3i, hemos puesto entre todos a Refresco en una buena posición para continuar con su crecimiento, creando además más valor para todos los accionistas”.
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