3i sale del accionariado de Panreac a favor de ITW

• La operación, ha supuesto un beneficio de más de 25M para la firma británica, situándose así dentro de las 50 mejores inversiones de su historia reciente.
• Durante los 5 años que 3i ha estado en su accionariado, la compañía ha desarrollado un fuerte crecimiento internacional que incluye la adquisición e integración en el Grupo de la italiana Nova Química, en el año 2008
• Panreac se incorpora así a la división de Performance Polymers and Fluids de la compañía estadounidense, que cuenta con más de 800 unidades de negocio descentralizadas y presencia en 57 países.

Tras cinco años como socio referente de la compañía, 3i, una de las grandes firmas mundiales de “private equity”, sus fondos gestionados y el resto de accionistas de Panreac, han firmado un acuerdo para salir del accionariado de la compañía a favor de ITW (Illinois Tool Works), compañía norteamericana fabricante de una amplia y diversificada gama de productos industriales y químicos de alto valor añadido

3i, que en 2005 adquirió el 75% de Panreac por cerca de 25M, sale así del accionariado de la empresa tras cumplir los objetivos marcados a la firma de la operación de mantener el liderazgo de Panreac en el mercado español y desarrollar un plan de crecimiento y expansión internacional, poniendo especial énfasis en incrementar su actividad exportadora.

Con sede en Castelar del Valles (BCN), Panreac ha experimentado en estos cinco años un continuo crecimiento pese a la complicada situación económica que atraviesa el país. Con una plantilla de 230 personas, Panreac se ha situado como uno de los líderes en fabricación de reactivos para análisis y productos de química fina.

Actualmente cuenta con una amplia gama de productos, entre los que incluye reactivos conformes con la ACS, disolventes de gran pureza para HPLC, productos de química fina, productos químicos para alimentos, medios de cultivo para microbiología y productos para histología. Estos productos se aplican a la industria farmacéutica, hospitales y universidades industria alimentaria, industria química y cosmética, entre otras.

Durante los 5 años que 3i ha estado en su accionariado, la compañía ha crecido tanto en el mercado español como en otros mercados internacionales. En el año 2008, cerró la adquisición de la italiana Nova Química, que consolidó la posición de Panreac en este país mediterráneo. La compañía ha contado y cuenta con capacidad suficiente para realizar nuevas adquisiciones similares en toda Europa.

Además, recientemente Panreac ha experimentado un gran aumento de ventas en las zonas del Magreb y Oriente Medio.

Óscar Gómez, Director de 3i, comenta “Durante los 5 años en que hemos sido accionistas de la compañía, Panreac y su equipo gestor han demostrado una gran capacidad para crecer en ventas y los beneficios de manera sostenida, incluso en épocas de crisis. Es, sin duda, un ejemplo de creación de valor combinando diferentes palancas: mejora de la gestión comercial, crecimiento vía adquisición, generación de caja, mejora de la productividad. ITW es el socio ideal para la siguiente etapa de crecimiento de Panreac”

ITW (Illinois Tool Works Inc), es un grupo norteamericano con mas de 90 años de historia que por medio de sus más de 800 empresas diseña y produce una gama muy variada de equipos de ingeniería y productos de alta tecnología empleando a más de 59.0000 personas

La división de Polímeros y Fluidos a la que se incorpora Panreac con esta operación, está formada por diversas compañías entre las que se encuentra las españolas Krafft, Quimsa y Lebo especializadas en productos químicos para el automóvil, la industria y la construcción, la belga Wynn´s fabricante de aditivos, las británicas Plexus y Devcon fabricantes de adhesivos estructurales y otras más de 60 compañías repartidas por todo el mundo.

Agustín Ruiz de Munain, Vicepresidente de la división Europea de Polímeros y Fluidos comenta que “ITW ve esta adquisición como paso estratégico para entrar en el sector de la química fina en Europa. Panreac y su equipo serán la plataforma para liderar este proyecto”.

Joan Roget, Director General de Panreac: “El tener un accionista como ITW nos ayudará a mantener el liderazgo en España y seguir con niveles altos de crecimiento en otros mercados. Es además el socio ideal para iniciar una consolidación de este sector lo que permitirá dar una mayor cobertura y un mejor servicio a nuestros clientes. Somos muy positivos ante la etapa de crecimiento que tenemos por delante. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a 3i por el apoyo recibido durante esos años exitosos de desarrollo.”

3i ha contado con el asesoramiento de Araoz y Rueda en la parte legal y de Arcano en la parte financiera.